AES acuerda la adquisición de sPower: el desarrollador solar independiente más grande de los Estados Unidos

March 2, 2017

La Corporación AES (NYSE: AES) y la Corporación de Administración de Inversiones de Alberta (AIMCo), en nombre de algunos de sus clientes, acordaron adquirir FTP Power LLC (sPower), el mayor propietario independiente, operador y desarrollador de activos solares en los Estados Unidos de Fir Tree Partners y sus propietarios minoritarios, por $853 millones de dólares en efectivo más $724 millones de dólares en deuda no recurrente. En relación con la transacción, AES y AIMCo comprarán cada uno de forma directa e independiente y poseerán un poco menos del 50% de participación accionaria en sPower.

SPower, una compañía de Fir Tree que la firma capitalizó en 2014, posee y opera sistemas de generación eléctrica distribuida para servicios públicos y comerciales en los Estados Unidos. La cartera de sPower incluye 1.274 MW de proyectos solares y eólicos en operación o en construcción y un portafolio de proyectos en desarrollo de más de 10.000 MW en los Estados Unidos. Los activos operativos y los proyectos en construcción se encuentran bajo Contratos de Compra de Energía (PPA) a largo plazo con una vida media remanente de 21 años. Los abonados bajo los PPA tienen una calificación crediticia promedio de A1. Tras el cierre, la participación de AES en proyectos de energías renovables en operación y en construcción pasará de 8.278 MW a 9.552 MW, incluyendo energía hidroeléctrica, eólica, solar y Energy Storage.

"Estamos muy contentos de adquirir sPower, el mayor desarrollador solar independiente en los Estados Unidos. sPower no solo aporta 1,3 GW de capacidad instalada con contratos de más de 20 años, sino un equipo de gestión y desarrollo de primera clase con un portafolio de más de 10 GW en proyectos ", dijo Andrés Gluski, Presidente y Director Ejecutivo de la Corporación AES.

"AIMCo está entusiasmada en adquirir un interés aproximado del 50% en sPower, en nombre de nuestros clientes y en consonancia con nuestro mandato de inversión y en asociación con AES", declaró Kevin Uebelein, Director Ejecutivo de AIMCo. "SPower es una organización impresionante que tiene y continúa desarrollando y ejecutando con éxito un sólido portafolio de energía renovable, aportando valor a todas sus partes interesadas. Nuestro socio, AES es un líder de clase mundial en energía sostenible y estamos encantados de trabajar con ellos".

"Es muy gratificante concretar la visión de Fir Tree para sPower con este acuerdo entre nuestra compañía, AES y AIMCo", dijo Jeffrey Tannenbaum, Presidente de la Junta de sPower y fundador de Fir Tree Partners. "La innovación de sPower y el éxito comercial que ha tenido en tan solo tres años, es testimonio de su destacado equipo de gestión y demuestra que la energía limpia es una

herramienta fuerte y rentable para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo para los trabajadores calificados. La energía limpia es el futuro y la oportunidad que tiene sPower por delante es muy grande. Creemos que AES y AIMCo son los socios adecuados para apoyar la continua evolución de la compañía y los ambiciosos objetivos de desarrollo de energía limpia, creación de empleo y reducción de gases de efecto invernadero".

Ryan Creamer, consejero delegado de sPower, dijo: "Con la ayuda de Fir Tree hemos experimentado un crecimiento increíble en los últimos tres años. Estamos muy contentos de formar parte de la asociación AES / AIMCo y estamos seguros de que nos posiciona para continuar creciendo, desarrollando y maximizando la plataforma que hemos creado. En nombre de todo el equipo de sPower quiero agradecer a Fir Tree por su apoyo y visión que han sido tan críticos para nuestro éxito".

Se espera que esta transacción se cierre el tercer trimestre de 2017 sujeta a revisión o aprobación por parte de la Comisión Federal de Regulación de Energía, el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos y la expiración o terminación de cualquier período de espera bajo el Acto Hart-Scott- Rodino. El precio de adquisición está sujeto a los ajustes de precio de compra posteriores a la firma.

AES Corporation, propietaria de la filial AES Chivor en Colombia, es una compañía norteamericana líder a nivel mundial en desarrollo y operación de negocios de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. Con presencia en 17 países y una capacidad instalada de generación de 35 GW, AES tiene un equipo de 21.000 colaboradores cuya Misión es “mejorar la vida de las personas a través de soluciones de energía seguras, confiables y sostenibles”.

Información de contacto: Nicolás Mutis Gutiérrez Coordinador de Comunicaciones Nicolas.mutis@aes.com

Cel: 3133970215